En 1926, à New York. Les « moldus » (les non-sorciers) ont la vie dure, mais les sorciers, également, visés par un groupe fanatique, mené par une certaine Mary-Lou, qui souhaite rétablir les procès en sorcellerie. Alors que des destructions mystérieuses secouent les Etats-Unis, Norbert Dragonneau est appelé en renfort. Il a écrit un livre sur un bestiaire d’animaux fantastiques, et on l’accuse d’avoir lâché ces créatures dans la Grosse Pomme. Norbert se met au travail avec l’aide de ses amis Portentina, Jacob, Queenie et Modesty…